Ο Ορφέας φοβάται να πάει στο σχολείο. Ο Τούφας, ένα μεγαλόσωμο αγόρι, τον κάνει να νιώθει μικρός και αδύναμος. Μια μέρα, όμως, εμφανίζεται ένας απρόσμενος φίλος, ένας γίγαντας με μια…